MADRID, 7 (EUROPA PRESS)
Banc Santander ha anunciat el llançament des d’este divendres, 7 de gener, de quatre ofertes simultànies i independents de recompra d’obligacions actualment en circulació a canvi d’efectiu.
L’entitat ha informat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) que les quatre ofertes finalitzaran a les 17.00 hores (hora de Nova York) del pròxim 14 de gener llevat que siguen prorrogades o es donen per acabades.
Les ofertes de venda de les obligacions només seran acceptades en imports de principal mínims de 200.000 doláres (192.000 euros), coincidiente amb el valor nominal de cada obligació i, per sobre d’aquest import, en múltiples sencers de 200.000 dòlars (192.000 euros).
El banc ha explicat que estes ofertes formen part de la gestió activa dels seus passius i capital i que les obligacions que adquirisca en el marc de les mateixes seran cancel·lades i no seguiran en circulació.
Santander ha precisat que recomprará estes obligacions fins a un import agregat de principal la contraprestació total del qual, excloent els interessos reportats, no excedisca de 2.000 milions de dòlars (1.920,9 milions d’euros).
Això queda subjecte al fet que aquest contraprestació màxima de 2.000 milions de dòlars siga suficient per a pagar la contraprestació, excloent els interessos reportats, corresponent a la recompra de totes les obligacions vàlidament oferides.
Si la condició de contraprestació màxima no es complira respecte de totes les sèries d’obligacions, Santander acceptarà les obligacions per a la seua recompra en l’ordre del seu respectiu nivell de prioritat d’acceptació.
L’entitat es reserva el dret a renunciar a la condició de contraprestació màxima pel que fa a una o més ofertes i acceptar totes les obligacions de la sèrie objecte de l’oferta.
Les ofertes de recompra s’han llançat sobre una emissió d’obligacions amb venciment el 24 de març d’enguany amb un import nominal pendent d’1.250 milions de dòlars (1.200 milions d’euros); una altra amb venciment el pròxim 28 de maig amb un import nominal pendent d’1.500 milions de dòlars (1.440 milions d’euros); una tercera emissió que venç el 18 d’agost d’enguany de la qual queda pendent un nominal d’1.750 milions de dòlars (1.680 milions d’euros), i una última emissió amb venciment el 25 de març de 2026 amb un nominal pendent d’1.500 milions de dòlars (1.440 milions d’euros).
