MADRID, 5 (EUROPA PRESS)
Els accionistes de BBVA han aprovat, durant la junta general extraordinària celebrada hui divendres, l’ampliació de capital necessària per a escometre l’oferta pública d’adquisició (OPA) sobre Banc Sabadell amb un 96,04% dels vots emesos a favor.
Este percentatge correspon al total de vots emesos a favor entre els accionistes presents i representats. El quòrum final aconseguit va ser del 70,75% del capital social.
«Fem un pas molt rellevant per a avançar en el projecte més atractiu de la banca europea. Confiem plenament en l’èxit de l’operació», ha indicat el president de BBVA, Carlos Torres, després de conèixer-se el resultat de la votació.
La junta celebrada este divendres únicament constava de dos punts en l’ordre del dia. En primer lloc, el banc ha proposat als seus accionistes l’emissió i posada en circulació de fins a 1.126,34 milions d’accions, de 0,49 euros de valor nominal cadascuna. Això representa un import nominal de 551,9 milions d’euros de capital social.
Totes estes accions aniran dirigides a atendre la contraprestació en espècie de l’OPA de fins al 100% de les accions de Banc Sabadell. BBVA ha oferit als accionistes del banc una equació de bescanvi de 4,83 accions de Sabadell per una acció de BBVA.
En tractar-se d’una ampliació de capital amb aportacions no dinerarias dirigida a una OPA, els accionistes de BBVA no gaudixen de cap dret de subscripció preferent.
L’augment de capital s’executarà total o parcialment i en una o diverses vegades en funció del resultat de l’oferta pública d’adquisició o, si escau, de l’exercici dels drets de compra i venda forçosa. En tot cas, este augment de capital no es materialitzarà en el cas que l’OPA no s’execute.
L’aprovació d’esta ampliació de capital és un dels passos necessaris perquè l’OPA puga ser aprovada per part de la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). També és necessari que el Banc Central Europeu (BCE) emeta el seu dictamen de no oposició a l’operació, alguna cosa que hauria de ser la següent fita en aquest procés.
En paral·lel, l’operació està sent estudiada per la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC). Encara que el procés entre tots dos reguladors no està correlacionat ni depèn un de l’altre, en la pràctica la CNMV no sol aprovar una OPA sense que la CNMC haja emès el seu veredicte sobre l’existència o no de problemes de competència com a resultat de la concentració.
BBVA aspira a aconseguir unes sinergies de costos de 850 milions d’euros en tres anys mitjançant l’absorció de Banc Sabadell. D’aquest xifra, 100 milions d’euros es correspondran amb uns menors costos de finançament. Dels 750 milions d’euros restants, BBVA assegura que el gruix de l’estalvi procedirà de tecnologia i despeses generals i no d’estalvis de personal.
Per a aconseguir aquests estalvis, BBVA haurà d’assumir un cost de reestructuració d’1.450 milions d’euros, que es traduirà en un impacte en capital de 30 punts bàsics.
Durant la seua intervenció en la junta celebrada hui divendres, el president de BBVA ha posat en valor l'»experiència» de BBVA en integracions anteriors, la qual cosa avala els càlculs del banc i els permet «confiar en l’èxit de la integració».
«La incorporació de Banc Sabadell representa una gran oportunitat. És el quart banc a Espanya, i té actius a Regne Unit i Mèxic. És, a més, una franquícia d’alta qualitat amb una evolució molt positiva en les seues mètriques financeres en els últims anys», ha emfatitzat el Torres.
